Michele Doyle

的评论 Conestoga Wealth Partners

在过去的三年中，AJ一直是我的职务，也是我丈夫的财务顾问，我再开心不过了。在与其他财务顾问发生数次“...

在过去的三年中，AJ一直是我的职务，也是我丈夫的财务顾问，我再开心不过了。在与其他财务顾问发生数次“失败”的关系之后，AJ感到非常幸运。现在，我们清楚地了解了我们的退休目标以及实现该目标的计划。我们的年度“深度潜水”评论可确保我们步入正轨，但更好的是，AJ会定期致电我们进行调整或只是看看我们的情况如何。作为一名CFP，他负有信托责任，因此当他代表我们进行交易时，他的动机没有任何隐瞒，我们发现，与他以前的财务顾问进行的交易相比，我们为他的服务实际支付的费用更少。我们对投资组合的业绩感到非常满意，以至于我转介了妈妈，现在我将AJ用于自己公司的SEP退休计划。他太棒了！

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