Carol Hallman

的评论 UBS, Weehawken, NJ

我于2019年从一位朋友那里继承了IRA。特伦顿花了一年的时间才放弃发行资金的豁免权。两周前，他们在...

我于2019年从一位朋友那里继承了IRA。特伦顿花了一年的时间才放弃发行资金的豁免权。两周前，他们在优步与某人进行了交谈，他们告诉我，他们会给我回电话，但从未这样做。今天与某人交谈，并说他们会在今天或明天给我回电。仍未释放受限基金帐户。我指望我今天与之交谈的人今天或明天回电。问题是，每次打电话时，您都会在电话上找到其他顾问，而您必须从头开始。似乎每次与顾问交谈时，他们都会对继承规则适用的问题提出不同的答案。我真的指望我今天与之交谈的这个人能够像他们所说的那样回到我身边。

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