Michael H. Smith, Jr.

的评论 Millennium Trust Company

我是一名财务顾问，而这家公司一直是与我的客户合作时最难与之合作的公司。根据我许多客户的要求，我们正在...

我是一名财务顾问，而这家公司一直是与我的客户合作时最难与之合作的公司。根据我许多客户的要求，我们正在尝试将多个IRA和旧的401k合并到一个帐户中。仅接受原始签名，必须多次验证身份才能发送声明，并要求表格上具有原始签名，这是我们必须克服的障碍。我建议您研究其他金融公司，并让客户尽可能容易地控制他们的资金。较大的基金公司（富达，先锋等）允许客户和顾问通过电话进行转账/展期。只需10到15分钟即可完成，支票会邮寄给客户或直接寄给我的办公室，以立即存入他们的帐户。借助当今的技术，某人获得金钱绝不可能花15天的时间。是时候赶上了！另一方面，我的任务是消除过时的技术，即传真机！扫描并发送电子邮件给人们！

更新10/1/2019：一位代表与我联系，并就他们的过程提供了尽可能长时间的有效解释。他们正在确认客户端的身份，以防止任何安全问题。他们还通过增加一些技术改进来减少处理时间。主动与他人解决客户问题和要求感到高兴！

已翻译