关于Transform wealth
转化财富:您的财务规划和投资策略合作伙伴
Transform Wealth 是一家领先的财务规划和投资管理公司,提供定制解决方案,帮助个人、家庭和企业实现其财务目标。凭借多年的行业经验,我们帮助无数客户自信、轻松地驾驭复杂的金融世界。
我们的专家团队致力于提供适合您独特情况的个性化服务。我们了解每个客户在财务方面都有不同的需求、目标和愿望。这就是为什么我们花时间在个人层面上了解您,以便我们可以制定符合您的价值观和目标的计划。
在 Transform Wealth,我们相信采用整体方法进行财务规划。这意味着要审视您财务生活的方方面面——从预算和储蓄到投资和退休计划——以制定一个全面的战略来帮助您取得长期成功。
我们的服务包括:
财务规划:我们的团队将与您一对一合作,根据您的独特需求、目标、风险承受水平、投资时间范围以及其他因素(例如税收影响或遗产规划考虑因素)制定定制计划。
投资管理:我们提供专业的投资管理服务,专为满足每位客户的个性化需求而设计。我们的投资策略是围绕客户的风险承受能力水平设计的,同时也考虑了市场条件,因此他们可以确信他们的投资组合是由经验丰富的专业人士管理的,他们不仅可以进行传统投资,还可以进行私募股权或房地产基金等另类投资随着时间的推移,可能会提供比传统股票或债券单独提供的回报更高的回报。
退休规划:无论您是刚刚开始还是已经接近退休年龄 - 我们的团队都可以通过制定可行的计划来帮助您度过人生的这一重要阶段,以实现您的退休目标,同时最大限度地减少税收!
遗产规划:我们了解以节税方式将客户的资产(包括他们的业务)传递给他们的继承人的重要性。我们的团队可以帮助您制定遗产规划,确保您的资产按照您的意愿进行分配,同时最大限度地减少税收和其他成本。
保险规划:我们提供一系列旨在保护客户财务健康的保险产品,包括人寿保险、伤残保险、长期护理保险等。
税务规划:我们的专家团队可以就如何最好地构建您的投资和其他财务决策提供指导,从而最大限度地减少您的纳税义务,从而帮助您驾驭复杂的税务世界。
在 Transform Wealth,我们相信每个人都应该获得高质量的财务规划服务。这就是我们提供围绕客户需求设计的灵活定价选项的原因。无论您是刚刚起步还是已经投资多年 - 我们都有适合您的解决方案!
立即联系我们,详细了解 Transform Wealth 如何帮助改变您的财务未来!
已翻译