Fleishel financial associates 审查

关于Fleishel financial associates

Fleishel Financial Associates：为生活创造财务清晰度和信心

Fleishel Financial Associates 是一支由注册财务规划师 (CFP) 和财务顾问组成的团队，致力于帮助个人、家庭和企业实现其财务目标。凭借 30 多年的行业经验，Fleishel Financial 在提供个性化财务规划服务方面享有盛誉，这些服务可满足每位客户的独特需求。

在 Fleishel Financial，我们了解管理您的财务可能会让人不知所措。这就是为什么我们采用整体方法进行财务规划，考虑到您生活的方方面面——从您当前的财务状况到您的长期目标和愿望。我们的目标是帮助您制定一个全面的计划，让您在做出明智的财务决策时所需的清晰度和信心。

我们的服务

我们提供范围广泛的服务，旨在帮助我们的客户实现他们的财务目标。这些包括：

1. 退休规划：我们与处于人生各个阶段的客户——从刚刚开始职业生涯的人到接近退休年龄的人——一起制定定制的退休计划，帮助他们在退休后实现理想的生活方式。

2. 投资管理：我们的投资管理服务旨在帮助客户随着时间的推移积累财富，同时将风险降至最低。

3. 遗产规划：我们与客户一起制定遗产规划策略，确保他们的资产在他们去世后按照他们的意愿进行分配。

4. 税务规划：我们的税务规划服务旨在最大限度地减少纳税义务，同时最大限度地提高投资回报。

5. 保险规划：我们根据每个客户的需求提供量身定制的保险解决方案，包括人寿保险、伤残保险、长期护理保险等。

6. 企业继任计划：对于期待继任或退出战略的企业主，我们提供企业继任计划服务，帮助他们提前计划，以便在过渡时期不仅保护企业价值，还最大化企业价值。

我们的流程

在 Fleishel Financial，我们相信成功的财务规划的关键是透彻了解每个客户的独特情况。这就是为什么我们花时间在个人层面上了解我们的客户，询问有关他们的目标、价值观和优先事项的问题。然后，我们使用这些信息来制定专门为他们量身定制的财务计划。

我们的流程从初步咨询开始，我们会讨论您当前的财务状况和您的长期目标。从那里，我们将与您一起制定一个全面的计划，考虑到您生活的方方面面——从退休规划和投资管理到遗产规划和税务规划。

一旦您的计划到位，我们将继续定期监控它，并根据您的生活或市场的变化进行必要的调整。我们的目标始终是为您提供做出明智的财务决策所需的清晰度和信心。

为什么选择 Fleishel Financial Associates？

客户选择 Fleishel Financial Associates 来满足其财务规划需求的原因有很多：

1. 经验：凭借超过30年的行业经验，我们的团队拥有帮助客户实现财务目标所需的知识和专长。

2. 个性化服务：我们采取个性化的财务规划方法，考虑到每个客户的独特需求和情况。

3. 整体方法：我们的整体方法确保在制定客户的财务计划时考虑到客户生活的方方面面。

4. 透明度：我们相信始终对我们的客户保持透明，以便他们可以就自己的财务状况做出明智的决定。

5. 承诺：我们不仅致力于提供优质服务，还致力于在信任和相互尊重的基础上与客户建立长期的关系

结论

总之，Fleishel Financial Associates 致力于通过提供根据每个客户的独特需求量身定制的个性化服务，帮助个人在整个人生旅程中管理财务时获得清晰和自信。我们的注册财务规划师 (CFP) 和财务顾问团队拥有帮助客户实现财务目标所需的知识和专业技能。我们采用整体方法进行财务规划，考虑到客户生活的方方面面——从退休规划和投资管理到遗产规划和税务规划。立即联系我们进行咨询！