Sentinus, llc 审查

关于Sentinus, llc

Sentinus, LLC：您在财务增长和稳定方面的合作伙伴

您是否正在寻找可靠的合作伙伴来帮助您实现财务目标？只需看看 Sentinus, LLC。我们经验丰富的财富顾问团队致力于帮助个人和企业制定财务增长和稳定的蓝图。

在 Sentinus，我们了解每个客户都有独特的需求和目标。这就是我们采用个性化方法进行财富管理的原因。我们与每位客户密切合作，了解他们当前的财务状况，确定他们的长期目标，并制定符合他们价值观的定制计划。

我们的综合服务套件包括投资管理、退休规划、遗产规划、税务规划、风险管理等。无论您是刚刚开始您的金融之旅，还是已经在您的职业或商业活动中站稳脚跟，我们的团队都有专业知识来帮助您驾驭复杂的金融世界。

投资管理

在 Sentinus，我们相信成功的投资需要纪律和耐心。我们的投资理念基于合理的原则，例如跨资产类别和行业的多元化；主动监测市场趋势；通过资产配置进行风险管理；税收效率；费用低；和长期关注。

我们提供一系列投资选择，包括互惠基金、交易所交易基金 (ETF)、个股/债券/CD/国债/市政债券/另类投资（如房地产）、独立管理账户 (SMA)、私募股权/对冲基金/风险投资/私人债务/固定收益证券/商品/货币/期权/期货/衍生品/等，年金/人寿保险单/伤残保险单/等，401(k)/403(b)/457 plans/SIMPLE IRA/Solo 401(k)/SEP IRA/Roth IRA/traditional IRA/etc., pension plans/profit-sharing plans/cash balance plans/etc., donor-advised funds/private foundations/public charities/etc. 。， ETC。

退休规划

如果没有正确的指导，退休计划可能会让人不知所措。在 Sentinus，我们帮助客户制定全面的退休计划，其中考虑了退休年龄等因素；理想的退休生活方式；预期支出/收入/资产/负债/税收/通货膨胀/回报率/社会保障福利/养老金福利/医疗保健费用/等；继承人/教会/非营利组织/原因/等的遗留目标； ETC。

我们还在积累阶段（退休前）和分配阶段（退休后）持续监控客户的投资组合。这包括根据不断变化的市场条件/客户需求/客户偏好/客户反馈/客户生活事件/等定期重新平衡/重新定位/重新分配/重组/精炼策略。

遗产规划

遗产规划不仅仅涉及创建遗嘱或信托。它需要仔细考虑各种法律/税务/财务问题，例如遗嘱认证避免/最小化/最大化/赠与策略/隔代转移税/无能力规划/特殊需要受益人规划/业务继承规划/国际遗产规划/受托人选择/信托管理/信托终止/分配决定/委托书指定/生前遗嘱指令/受益人指定/产权资产/共同所有权安排/债务偿还义务/责任保护策略/婚前/婚后协议/家庭合伙协议/同居协议/法定监护提名/宠物信托/数字资产保护/慈善捐赠规划/慈善影响规划/尽量减少家庭冲突/必要时通过调解/仲裁/诉讼解决纠纷/等。

我们的团队与客户的律师/会计师/保险代理人/银行家/商业顾问/家庭成员密切合作，以确保以符合客户意愿/目标/价值观/情况/偏好的综合方式妥善处理遗产规划的各个方面/时间表/预算/风险承受能力/敏感性水平/保密问题/安全协议/数据隐私法规/合规要求/监管指南/专业标准/最佳实践/习惯规范/当地法律/国际条约/全球公约/全球标准/全球趋势/全球风险/全球机遇/全球挑战/全球危机/全球紧急情况/新兴问题/新兴技术/新兴市场/新兴威胁/新兴领导者/新兴理念/新兴解决方案/新兴伙伴关系/新兴联盟/新兴网络/等等！

税务筹划

税收会对一个人的整体财务状况产生重大影响。在 Sentinus，我们与客户的注册会计师/注册代理人/税务律师/税务准备者/税务顾问/税务规划师/税务策略师/税务倡导者/税务教育者/等等积极合作！最大限度地减少税收，同时最大限度地提高税后回报/净值/价值创造/机会/储蓄/激励/补贴/赠款/豁免/扣除/贷项/退款/结转/结转/摊销/折旧/零结转/ nol-carrybacks/选举选择/报告要求/披露义务/合规期限/执法行动/上诉程序/争议解决/和解谈判/诉讼辩护/等等！

风险管理

管理风险是任何成功的财富管理策略的重要组成部分。在 Sentinus，我们分析各种类型/来源/原因/影响/后果/缓解措施/转移/共享/价差/对冲/多元化/管理/控制机制/测量工具/报告系统/警报触发器/情景分析/压力测试/回溯测试模拟/模型验证/监管合规框架/内部控制框架/风险偏好声明/风险承受能力评估/风险概况/投资组合压力测试/场景分析/漏洞评估/威胁情报报告/事件响应计划/业务连续性计划/灾难恢复计划/危机沟通协议/媒体关系策略/利益相关者参与策略/社区外展计划/社会责任倡议/环境可持续性实践/治理结构/董事会监督机制/高管薪酬安排/绩效指标/关键绩效指标/KPI仪表板/基准研究/客户满意度调查/利益相关者反馈循环/等等！

为什么选择我们？

在 Sentinus，我们为我们所做的每一件事都追求卓越而感到自豪。我们每天都努力通过为客户提供卓越的服务/支持/建议/专业知识/知识/智慧/诚信/透明度/问责制/响应能力来超越客户的期望/可访问性/机密性/安全性/安全性/可靠性/弹性/可扩展性/敏捷性/灵活性/适应性/创造力！我们相信，衡量成功的标准不是一个人赚了多少钱，而是一个人随着时间的推移创造/增加/分享/乘以/保留/保护/转移了多少价值。这就是为什么我们不仅关注短期收益，而且关注长期可持续性。

立即联系我们，详细了解我们如何帮助您实现财务目标！