Sms capital management 审查

关于Sms capital management

SMS Capital Management：财富管理综合指南

如您所知，SMS Capital Management, Inc. (SMS) 于 2019 年 6 月 30 日正式成为 Mariner Wealth Advisors 家族的一员。此举使 SMS 能够扩大其影响范围并为其客户提供更广泛的服务。

SMS Capital Management 是一家财富管理公司，为个人、家庭和企业提供全面的财务规划和投资管理服务。该公司由 Scott Searles 于 1995 年创立，现已发展成为业内最受尊敬的公司之一。

在 SMS Capital Management，我们的使命很简单：我们努力通过个性化的建议和指导帮助我们的客户实现他们的财务目标。我们了解每个客户都是独一无二的，这就是为什么我们采用定制的财富管理方法。

我们经验丰富的专业团队包括注册财务规划师 (CFP)、特许金融分析师 (CFA) 和其他行业专家，他们共同努力为客户的需求提供整体解决方案。我们相信，通过采取协作方式，我们可以为客户提供更好的结果。

我们的服务

在 SMS Capital Management，我们提供范围广泛的服务，旨在满足客户的不同需求。我们的核心产品包括：

1. 财务规划 - 我们的团队与每位客户单独合作，制定专门针对其独特情况量身定制的综合财务计划。

2. 投资管理——我们根据每个客户的风险承受能力和长期目标提供定制的投资策略。

3. 退休规划——我们通过制定最大化收入同时最小化税收的策略帮助客户规划退休。

4. 遗产规划——我们的团队与客户合作制定遗产规划，以保护资产，同时最大限度地减少纳税义务。

5. 税务规划——我们通过战略规划和积极的税务管理策略，帮助客户最大限度地减少税务负担。

6. 企业继任计划 - 对于希望退出企业或将其传给子孙后代的企业主，我们提供全面的继任计划服务。

我们的方法

在 SMS Capital Management，我们相信成功的财富管理战略需要一个整体的方法。我们花时间了解每个客户的独特情况，并开发满足他们特定需求的定制解决方案。

我们也相信透明度和沟通。我们让我们的客户了解每一步，定期更新他们的投资组合表现以及他们财务计划的任何变化。

我们的投资理念

在 SMS Capital Management，我们采取严格的投资方式。我们的投资理念基于三个核心原则：

1. 多元化——我们相信建立多元化的投资组合，旨在抵御市场波动并将风险降至最低。

2. 主动管理——我们的团队主动管理客户投资组合，根据市场状况和其他因素进行必要的调整。

3. 长期关注 - 在投资方面，我们着眼长远，专注于旨在随着时间的推移提供一致回报的策略。

为什么选择西马克资本管理？

客户选择 SMS Capital Management 来满足其财富管理需求的原因有很多：

1. 经验 - 我们的团队拥有超过 25 年的行业经验，拥有帮助客户实现财务目标所需的知识和专业技能。

2. 定制解决方案——我们采用个性化的财富管理方法，针对每位客户的独特情况开发定制解决方案。

3. 整体方法——我们的综合方法考虑到客户财务生活的方方面面，从退休规划到遗产规划等等。

4. 透明度和沟通——我们通过定期更新投资组合绩效和财务计划的任何变化，让我们的客户了解每一步。

5. 可靠的业绩记录——我们的投资理念随着时间的推移为我们的客户带来稳定的回报，帮助他们实现长期财务目标。

综上所述

SMS Capital Management 致力于通过针对每个客户的独特情况量身定制的个性化建议和指导，帮助其客户实现其财务目标。凭借经验丰富的专业团队和全面的服务，我们有能力帮助客户驾驭复杂的财富管理世界。

如果您正在寻找可信赖的合作伙伴来帮助您实现财务目标，那么 SMS Capital Management 就是您的最佳选择。立即联系我们，详细了解我们如何帮助您取得财务上的成功。