The Nolan Company 审查

我们使用Nolan公司进行交叉测试和计划管理已有3年了。他们使我们的整个过程变得更加轻松。我们本来打算将Fidelity或Vanguard用于所有401k，但只是使用Fidelity作为经纪公司，其余则由Nolan负责。他们为我们节省了大量金钱。我强烈建议他们减少您的成本并帮助简化受托人的流程。很高兴将它们加入我们的A团队。

自1996年以来，我一直是Nolan Company的客户-这位客户经理一直以来对我的所有问题都非常有帮助。在那段时间里，我有过三项业务，在那里Misty帮我过渡了所有不同的退休帐户。我对他们的服务不满意。我的注册会计师事务所非常保护他们的客户，因此专门为数百名客户推荐他们。

我儿子在这家公司拥有401K帐户已有2年以上。他们
尚未向他提供其所有帐户余额的说明
时间。投资顾问必须至少每季度提供一份声明。他们
甚至没有提供他的帐号。

我更改了会计师，还更改了第三方管理员，因此2016年将不再使用它们。这些人不接电话。他们不在乎他们的客户。我很高兴能使用一家新公司，但是Nolan公司仍然没有给我新的TPA或会计师从去年起他们需要的东西。我的会计师不得不迟到，截止日期临近。如果他们没有回应，我会尽快查看美国国税局的处罚。他们会说我没有及时向他们提供信息，但是他们不会提及他们需要通过其网站提供此信息，而当我尝试使用它时，该信息就无法正常工作。他们应该能够以任何可能的方式获取数据和信息。而且无论如何，我一直在给他们他们春天以来一直在要求的东西。我从没有收到他们的消息。我必须发起所有沟通。

我确定他们所做的很多事情我都不知道，他们的许多客户也不知道。这使我们极为脆弱。充其量，他们是不专心的。最糟糕的是，疏忽大意。谨防。仅当您的CFP，CPA或信任迫使您使用它们时，才使用它们。即使这样，也请尝试使用另一个TPA。

卓越的服务，友善的员工，对退休金和401（k）的全面了解以及资产共享计划，使计划在提交截止日期之前保持可预见性，并预先警告即将发生的法律或法规变更，这些变更将导致客户对文档或文档进行更改。在让吉姆·诺兰（Jim Nolan）和工作人员就提案是否值得提出建议之前，不会在其他地方制定计划。竞争对手赞扬诺兰的公司，数百名客户，20多名管理人员。从未遇到过异常的回复延迟。取而代之的是，响应总是优先考虑呼叫和电子邮件以寻求帮助。